플라스틱 논쟁, 기후 위험, 바이오가스 기회, 차량 개발, 환경 정의 조치 및 기타 M&A: Waste Dive 팀은 2023년에 나타날 것으로 예상되는 가장 복잡한 트렌드 중 일부를 미리 내다보고 있습니다.
이는 올해 변곡점이 있을 수 있는 많은 업계 문제 중 하나입니다. 우리는 또한 더 광범위한 경제 동향, 인력 문제, PFAS, 유기물 재활용 발전 및 기타 중요한 주제에 계속해서 초점을 맞출 것입니다.
이러한 추세에 대한 귀하의 생각을 공유하거나 귀하가 따라야 할 다른 문제를 강조해 주시기 바랍니다. 또한 1월 24일에 열리는 실시간 가상 이벤트에 참여하여 업계 최고 경영진과 정책 전문가들이 새해에 무엇에 중점을 두고 있는지 들어보세요.
업계 통합의 영향이 나타남
폐기물 산업의 다년간 인수 추세는 현재까지 추진해 온 것과 동일한 여러 가지 이유로 2023년까지 계속될 것으로 예상됩니다. 팬데믹으로 인해 악화된 노동 및 공급망 문제로 인해 소규모 사업자가 따라잡기가 더 어려워졌습니다. 또한 ESG 고려 사항에 따라 점점 더 많은 사모 펀드 구매자 또는 투자 펀드가 경기 침체 회복력이 있는 시장에서 확장을 모색하고 있습니다.
동시에, 업계 소식통은 시장 진입을 위한 높은 자본 요구 사항과 다른 기업의 매각을 유도하는 운영 피로로 인해 새로운 회사의 수가 감소할 수 있다고 믿고 있습니다. 이러한 추세가 지속되고 기존 플레이어가 계속해서 시장 점유율을 통합한다면(특히 수집 후 측면에서), 제공되는 서비스의 비용과 다양성이 어떻게 변할지 또는 어떻게 변할지가 문제가 됩니다.
이러한 지속적인 인수 추세는 궁극적으로 자재 관리 방법에 주목할 만한 변화를 가져올까요, 아니면 동일한 양의 폐기물을 더 적은 수의 처리 장소로 보내게 될까요? 수집 기술의 현대화와 서비스 개선으로 이어질까요, 아니면 고객이 유사한 서비스를 받는 데 드는 비용이 더 높아질까요? 그리고 업계의 신흥 중간 규모 지역 플레이어 그룹이 계속해서 성장함에 따라 그들은 누구에게 구매(또는 판매)할 것입니까?
플라스틱에 대한 논쟁이 집중되고 있다
플라스틱은 현재 재활용 분야에서 가장 논란이 많은 소재 중 하나이며, 2023년은 업계를 더욱 양극화하는 동시에 신흥 비즈니스 벤처의 생존 가능성을 보여주는 해가 될 것입니다.
해결해야 할 한 가지 질문은 어떤 유형의 플라스틱이 실제로 재활용이 가능한가입니다. 캘리포니아는 특정 플라스틱 포장의 재활용 가능성과 라벨링을 결정하기 위해 올해에도 규칙 제정 과정을 계속할 것으로 예상됩니다. 오레곤은 이미 진행 중인 확장된 생산자 책임 이행 전략의 일환으로 "라벨링의 진실성" 보고서를 발행했습니다. 이러한 주 전체 결정은 플라스틱 포장 재료의 미래 시장에 영향을 미칠 수 있으며 MRF 운영자와 운송업체가 운영 방식을 바꾸도록 자극할 수 있습니다. 연방거래위원회(Federal Trade Commission)는 또한 기만적이지 않고 환경 주장을 마케팅하는 방법에 대한 문서인 Green Guides를 업데이트하는 방법에 대한 대중의 의견을 1월부터 수집하기 시작할 것으로 예상됩니다.
정책 전문가들은 올해 플라스틱을 억제, 제거 또는 규제하기 위한 수많은 법안이 제정될 것으로 예상하고 있습니다. 여기에는 포장 청구서를 위한 새로운 EPR도 포함될 수 있습니다. 주 국회의원들은 재활용 인프라에 관한 해당 주의 역학에 고유한 조항을 포함하는 EPR 법안을 도입할 가능성이 높습니다. 이는 오레곤, 메인, 콜로라도 및 캘리포니아의 기존 법률의 다양한 조항을 차용한 법안 버전이 있을 수 있음을 의미합니다.
2023년에는 잠재적인 규제와 사업 결정을 통해 화학물질 재활용이 더욱 중요해질 것입니다. 미시간 주는 최근 화학 물질 재활용을 폐기물 관리 대신 제조 공정으로 재분류하는 법안을 통과시킨 21번째 주가 되었습니다. 지지자들은 이 법안을 주요 사업 기회이자 일반적으로 폐기되는 플라스틱의 배출구로 보고 있습니다. 그러나 환경론자들은 이 기술이 플라스틱 생산을 줄이지 않고 과도한 부담을 안고 있는 지역 사회의 오염을 촉진하지 않는다고 말합니다.
업계 관계자들은 특히 브랜드들이 더 많은 재활용 소재를 사용하겠다는 약속을 계속하고 있기 때문에 2023년에 추가 플라스틱 사업 벤처를 구축하기 위해 새롭거나 변화하는 규정을 활용할 것으로 예상됩니다. 지난해 WM의 Avangard 인수와 Republic Services의 라스베가스 통합 플라스틱 재활용 시설에 대한 투자는 운송업체가 재활용 플라스틱의 재정적 잠재력 증가에 베팅한 사례입니다. 다른 사람들은 일반적인 플라스틱을 더 잘 분리하고 플라스틱 상품 시장의 변동에 대비하여 미래를 보장하기 위해 주요 장비 및 시설 업그레이드에 대한 예산을 책정하고 있습니다.
함대의 진화 및 기능 유지
주요 폐기물 회사들은 10년 말까지 압축 및 재생 천연 가스에 대한 더 큰 흐름을 제시하는 다양한 지속 가능한 차량 목표를 계속해서 약속하고 노력하고 있습니다. 그리고 지방자치단체나 개인 운송업자가 전기 트럭과 같은 다른 대체 연료 차량에 대한 파일럿이나 주문에 대한 발표를 계속해서 하고 있습니다.
북미고형폐기물협회는 지난해 수거 차량이 계속해서 디젤 및 CNG 트럭에 전력을 공급할 것을 제안했습니다. 그러나 가격 경쟁력이 있으면 이러한 연료의 재생 가능한 버전으로 대체하는 것을 추구하는 동시에 "수집한 고형 폐기물에서 전기와 CNG를 모두 생성할 수 있는 운영자의 고유한 위치"에 대한 기회를 조사할 것을 권고했습니다.
한편, 기존 차량 자산(디젤, CNG 등)을 계속해서 운영하는 것은 그 자체로 큰 성과였습니다. 그러나 변화하는 경제가 도움이 될 수 있습니다. 최근 몇 년간 공급망 문제로 인해 신차 경쟁이 심화되고 배송 일정이 길어졌습니다. 유사한 경기 둔화로 인해 부품 및 유지보수 기술자를 쉽게 구할 수 없는 고장난 트럭을 수리하려는 차량 운영자가 어려움을 겪고 있습니다. 운전자가 충분하지 않아 수거가 지연되는 경우도 있었지만, 수리 제한으로 인해 트럭의 운행이 중단되는 것도 병목 현상이었습니다. 그러나 내년에는 경제가 냉각될 가능성이 있는 가운데 제조업체들이 이러한 적체량을 따라잡을 수 있을 것입니다.
Getty Images를 통한 Anna Moneymaker
환경 정의: 계획에서 실행으로 이동
환경적으로 과도한 부담을 안고 있는 지역사회의 활동가들은 수십 년 동안 오염에 맞서 싸워 왔으며, 주 및 연방 기관은 최근 몇 년 동안 환경 정의법을 통과시키고 이 문제에 더 많은 자원을 투입함으로써 따라잡기 시작했습니다. 이러한 투자가 측정 가능하거나 의미 있는 영향을 미쳤는지 여부와 이것이 폐기물 운영에 어떤 의미를 가질 수 있는지가 2023년의 주요 주제가 될 수 있습니다.
Kathy Hochul 뉴욕 주지사는 폐기물이나 재활용 시설을 포함한 특정 시설을 배치할 때 소외된 지역 사회에 대한 누적 영향을 고려하도록 주의 환경 허가 절차를 요구하는 법안에 지난 12월에 서명했습니다. 이는 폐기물 업계의 많은 사람들이 미국에서 가장 주목할 만하고 상세한 EJ 법률로 간주하는 뉴저지의 관련 2020 법안을 따릅니다. 뉴욕의 활동가들은 이제 인근 지역의 오염 방지에 견인력을 더해주기를 바라고 있으며, 정책 전문가들은 그러한 법안이 곧 다른 주에서도 더 많이 도입될 수 있다고 생각합니다.
텍사스의 활동가들은 미국 법무부가 주도하고 있는 휴스턴의 불법 투기 조사의 근본 원인으로 보고 있는 주의 매립 허가 시스템의 체계적 문제에 대해 계속해서 항의할 가능성이 높습니다. 올해는 해당 조사에서 더 자세한 내용을 밝힐 수 있을 뿐만 아니라 향후 전국의 EJ 문제에 대한 DOJ의 역할에 대한 의미도 밝혀질 수 있습니다.
미국 EPA는 EJ 문제 및 집행을 공식화하고 우선순위를 정할 목적으로 작년에 개설한 새로운 국가 사무소에 대한 큰 계획을 가지고 있으며 2023년에 더 많은 조치가 취해질 수 있음을 암시했습니다. 또한 인플레이션을 통해 EJ 이니셔티브에 1억 달러의 자금을 지출하고 있습니다. 감축법. 주, 부족 및 지역사회 기반 조직이 사용할 수 있는 보조금 중 폐기물 및 재활용 산업의 영향과 관련된 계획에 사용될 것인지 여부를 알기에는 너무 이르습니다. EPA 청장인 Michael Regan은 지역사회에 직접 자금을 제공하는 것이 중요하다고 말했습니다. 그는 1월 브리핑에서 "환경 정의 문제를 경험한 사람들은 자신이 속한 지역사회의 우려를 누구보다 잘 알고 있습니다"라고 말했습니다.
무시할 수 없는 기후 위험과 회복력을 위한 기회에 적응
공공 및 민간 부문의 지속 가능성 목표에서 폐기물의 역할은 수년간 논의되어 왔습니다. 그러나 기후 변화의 영향은 일상적인 수집과 지방자치단체 및 기타 운영자가 미래 위험을 예측하는 방식에서 더 많이 나타나고 있습니다. 기후 재해 사건과 관련하여 기록상 세 번째로 비용이 많이 드는 해를 맞이한 지난 달에 버팔로, 뉴욕, 중서부는 극심한 추위와 눈을 겪었고 캘리포니아는 극심한 홍수와 산사태에 직면했습니다.
이러한 상황에서는 재해가 개별 직원의 집과 복지는 물론 시설 기반 시설에 어떤 영향을 미칠 수 있는지를 고려할 때 폐기물 및 재활용품 수거가 중단되는 것이 현실입니다. 허리케인 바람과 홍수로 인해 카트가 휩쓸려 갈 수도 있고, 눈보라로 인해 트럭이 꼼짝 못하게 될 수도 있습니다.
꼼꼼한 준비도 이뤄지고 있다. 뉴욕에서는 제안된 법안에 따라 시 위생부가 비상 및 복원력 계획을 수립하고 폭우가 내리기 전에 홍수가 발생하기 쉬운 지역에서 수거를 우선적으로 처리하도록 강제할 것입니다. 이러한 도전은 사계절 내내 진행됩니다. 여름의 위험한 더위를 인식한 미국 OSHA는 올해에도 작업장 열 기준을 개발하기 위해 계속 노력할 것입니다. 마이애미-데이드 카운티는 최근 극한 더위 조치 계획에서 연방 및 주정부 조치가 없을 경우 야외 근로자에 대한 전국 최초의 카운티 전체 더위 기준을 추구할 것이라고 밝혔습니다. 그리고 텍사스의 Austin Resource Recovery는 트럭을 작업자가 안전하고 견딜 수 있도록 신뢰할 수 있는 에어컨 솔루션을 확보하기 위해 노력했습니다.
민간 측면에서는 지속 가능성 보고 수준이 발전하면서 물리적 기후 위험에 대한 논의가 가능해졌습니다. 미국에서 두 번째로 큰 운송업체는 열로 인해 예상되는 미래의 생산성 손실 위험과 매립지의 폭우로 인한 잠재적 피해에 대해 설명했습니다.
바이오가스가 중심 무대를 차지하다
바이오가스에 대한 소문은 올해에도 계속해서 증가할 것으로 예상됩니다. BP-Archaea 및 BlackRock-Vanguard Renewables와 같은 대규모 인수 결과가 주목받기 시작하고 다른 회사의 여러 프로젝트도 온라인에 등장하기 시작합니다. 매립 및 혐기성 소화 프로젝트에 수백만 달러가 투자되었으며, 업계 관찰자들은 아직 개발되지 않은 상당한 잠재력을 보고 있습니다.
해당 부문은 또한 다가오는 연방 재생 연료 표준 변경을 면밀히 관찰하고 있습니다. 이는 신규 및 기존 혐기성 소화 및 매립 RNG 프로젝트에 상당한 재정적 영향을 미치는 동시에 대체 연료 차량 시장에서도 역할을 수행할 수 있습니다. 특정 주의 기존 저탄소 연료 기준, ESG 중심 기업 및 투자자의 관심 증가와 함께 이러한 변화는 해당 부문에 대한 추가 투자를 촉진할 것으로 예상됩니다.
메탄이 배출되기 전에 더 많은 메탄을 포획함으로써 얻을 수 있는 기후상의 이점은 분명하지만, 현재의 바이오가스 붐이 유기물 처리량에 변화를 가져올지는 정확히 알 수 없습니다.
폐기는 여전히 많은 분야에서 더 저렴한 대안이며, 퇴비화는 소화보다 유기물 재활용을 위한 덜 자본 집약적인 인프라 옵션으로 남아 있습니다. 규제 요건이 있는 지역(예: 올해 SB 1383 시행을 강화할 것으로 예상되는 캘리포니아 등) 이외의 투자 및 규제 추세가 혐기성 소화와 같은 시스템을 통해 유기 폐기물의 더 많은 전환을 장려할 것입니까? 아니면 비슷한 양의 유기 폐기물이 배출되는 RNG를 수집하고 수익화하는 보다 발전된 시스템을 갖춘 매립지에 여전히 남게 될까요?
콜 로젠그렌(Cole Rosengren), 메건 퀸(Megan Quinn), 마리아 레이첼(Maria Rachal) 저
